CRM para independentes: por que uma simples agenda já não chega

A sua agenda online funciona: os clientes reservam, os horários enchem-se. No entanto, alguns nunca mais voltam, outros esquecem-se da marcação e já não sabe a quem devia responder. O problema não é a agenda: é tudo o que acontece antes e depois da marcação. É exatamente esse o papel de um CRM para independentes.

Este guia explica em palavras simples o que é um CRM, o que uma simples agenda não lhe diz e como começar sem uma ferramenta complicada.

O que é um CRM, em palavras simples?

CRM quer dizer «gestão da relação com o cliente». Na prática, é uma ficha por cliente, com tudo o que lhe diz respeito no mesmo sítio: os contactos, as marcações passadas e futuras e as suas notas. Não precisa de uma ferramenta de grande empresa: para um independente, um CRM útil responde a três perguntas.

• Quem é este cliente e o que já lhe propus?
• O que tenho de fazer por ele e quando?
• Quem não volta há muito tempo?

As três perdas de uma agenda sozinha

1. Os clientes que se perdem de vista

Uma agenda mostra o futuro. Não lhe diz quem desapareceu há três meses. Sem ficha de cliente, é impossível saber a quem voltar a contactar no momento certo, quando um cliente inativo, na maioria das vezes, simplesmente esqueceu-se.

2. A informação dispersa

Uma nota em papel, um número no telemóvel, uma mensagem na caixa de correio. No momento da marcação, procura em vez de ouvir o seu cliente.

3. As marcações não cumpridas

Sem lembrete nem sinal, um horário cancelado à última hora é um horário perdido. Os lembretes automáticos e o sinal online limitam estas perdas.

O que o Calendrio traz: agenda e CRM numa só ferramenta

O Calendrio reúne a marcação de consultas e o acompanhamento dos clientes, para não ter de saltar entre várias aplicações:

• Um ficheiro de clientes que guarda o histórico das marcações e as suas notas privadas.
• Lembretes enviados antes da marcação para limitar os esquecimentos (por e-mail e, consoante o seu plano, por SMS).
• Campanhas por e-mail ou por SMS para retomar o contacto com os seus clientes, a partir de Agenda & CRM.
• O sinal online para garantir os seus horários, com as suas regras de cancelamento.
• A lista de espera para preencher um horário libertado à última hora.

O princípio: mantém o controlo. O Calendrio ajuda-o a decidir, mas é você quem escolhe o que enviar e a quem.

Um exemplo concreto (situação fictícia)

A Léa é naturopata em Enghien-les-Bains. Com uma agenda sozinha, anota à mão quem deve voltar «daqui a seis semanas» e muitas vezes esquece-se.

Com um CRM, cada consulta deixa um registo na ficha do cliente. Seis semanas depois, vê quem não voltou a marcar e envia uma mensagem simples com a sua ligação de reserva. O cliente recebe também um lembrete antes da sessão, e o sinal limita os cancelamentos tardios. A Léa passa menos tempo a gerir e mais tempo a atender.

Como começar sem complicar a vida

1. Crie a sua conta e os seus serviços. O plano gratuito inclui dois serviços.
2. Partilhe a sua ligação de reserva no seu site, nas suas redes ou por mensagem.
3. Complete as fichas ao longo das marcações. Uma frase chega: o que o cliente pediu, o que convém lembrar-se de lhe propor.
4. Uma vez por semana, veja quem não voltou e envie uma mensagem curta a quem a espera.

Um último ponto: o ficheiro de clientes contém dados pessoais. O nosso guia sobre o ficheiro de clientes e o RGPD explica de forma simples o que guardar, durante quanto tempo e como enviar ofertas cumprindo as regras.

A reter

• Uma agenda enche os seus dias; um CRM ajuda a manter os seus clientes.
• Uma ficha por cliente, lembretes e uma mensagem para retomar o contacto bastam para começar.
• O Calendrio reúne a agenda e o CRM numa só ferramenta, sem configurações complicadas.

Para experimentar, crie a sua conta gratuitamente.